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十张图带你了解中国装配式建筑行业市场现状与发展前途钢结构尚未享受行业成长红利

时间:2024-03-11作者: 工程技术

近年来随着装配式建筑的技术探讨研究逐渐改善、劳动力成本上升以及国家政策层面上的扶持，我国正迎来装配式建筑发展的新阶段，根据住建部数据，截至2018年底我国新建装配式建筑房屋面积达到2.9亿平米，占全国新建房屋总面积的13.9%。从产品结构来看，现阶段市场上生产的产品以PC结构为主，钢结构在发展的过程中仍未搭上行业快速地增长的顺风车。与发达国家相比，我国装配式建筑行业市场渗透率方面仍需大步追赶。

我国的装配式建筑起步于20世纪50年代，最初是从研究装配式混凝土建筑的设计实施工程技术开始，逐渐形成一系列装配式混凝土建筑体系，至20世纪80年代由于人民居住需求的快速释放，装配式混凝土建筑的应用达到全盛时期。90年代中期，由于对抗震的整体性和设计施工管理的专业化研究不够，装配式混凝土建筑逐渐被全现浇混凝土建筑体系取代，造成预制结构一直处在停滞状态。但近年来随着装配式建筑的技术探讨研究逐渐改善、劳动力成本上升以及对绿色建筑的呼声日益增强，我国正迎来装配式建筑发展的新阶段。

2014年以来，国内连续出台多项重要政策文件，推进装配式建筑发展。其中《“十三五”装配式建筑行动方案》规划：到2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区、积极地推进地区和鼓励推进地区分别大于20%、15%和10%；《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中要求：到2025年装配式建筑占新建建筑的比例要达30%。

近年来，随着经济的加快速度进行发展，劳动力成本的上升，预先制作的构件加工精度与质量、装配式建筑实施工程技术和管理上的水准的提高以及国家政策因素的推动，国内预制装配式建筑重新升温，并呈现加快速度进行发展的态势。

住建部多个方面数据显示，2012-2018年中国新建装配式建筑面积呈高速增长趋势。2018年中国新建装配式建筑面积为近6年来最大值，达到2.9亿平米，同比增长93.3%。

产品结构方面，国内装配式建筑构件主要为预制混凝土（PC）结构、钢结构和木结构，三类构件各具优劣。我国装配式建筑PC结构应用最多，集中应用于水利工程、桥梁等建筑，过去作为试点的保障性住房亦大多使用PC结构，PC结构在三类构架中强度最好、防火/防腐性能最出色。钢结构应用集中于公共建筑/工业建筑，三类构件中具备工业化程度最高、抗震能力出色、结构灵活得房率最高等优点。木结构环保性能出色但建造成本高，应用最少。

尽管我国装配式建筑行业发展迅速，但钢结构行业受益似乎并不明显，主要钢结构上市企业杭萧钢构、精工钢构、鸿路钢构、东南网架2013-2018年收入CAGR分别为9.2%、2.8%、9.8%、18.5%远慢于装配式建筑面积、行业规模同期增速（93.3%、133.8%）。前瞻产业研究院认为2019年以前装配式建筑行业红利主要由市场主流PC结构享受。

由上述表格可知我国现阶段装配式建筑中PC结构占据主要位置，其次为钢结构。从2016年住建部推行的119个装配式建筑示范项目来看，混凝土结构占比最大达46%，其次为装配式钢结构，占比16%。而装配式木结构由于在我国应用场景范围较小，占比仅有3%。但必须要格外注意的是。目前我国装配式混凝土结构物件领域成本竞争较为激烈，短时间内难以大规模替代现浇式混凝土，行业内领先企业最重要的包含远大住工、中民筑友科技和山东万斯达。

据住建部统计，2015年我国新建装配式建筑面积占城镇新建建筑面比例仅为2.7%，2018年我国新建装配式建筑面积约为2.9亿平米，同期我国房地产新建房屋面积为20.93亿平米，装配式建筑面积占比为13.9%，考虑到该数据尚且还没包括基础设施新建面积和市政设施新建面积，因此截至2018年底，我国新建装配式建筑面积在全部新建建筑中的占比不足14%，仍远低于发达国家的平均水平。

中国装配式建筑网多个方面数据显示，截至2018年底我国已开始运营和拟筹建的装配式建筑产业园合计19个，其中山东省4个位居第一，河南省2个位居第一，其余13个省份各1个。上述产业园区的投资建设多由行业内相关企业为主体，主要为国内上市公司和外资企业居多。其中，国内上市公司包括：精工钢构、远大住工、鸿路钢构、杭萧钢构等；外资企业包括德国Munitec、阿联酋Amana和奥地利Oberndorfer等。

根据国家装配式建筑发展目标，2020年，我国装配式建筑占新建建筑面积的比例达到15%，2025年达到30%，2018年我国装配式建筑占比约为14%，则未来近年平均每年提升2个百分点。根据住建部发布的装配式建筑造价参考依据，以2230元/平方米（考虑到技术水平上升和物价提高对价格水平带来的不同影响，假设未来几年造价不变）为基础，以房地产新建建筑面积替代城镇新建建筑面积进行测算，及至2024年我国装配式建筑市场规模将达到12000亿元以上。